(2022年4月21日股市收市评论)2021年5月24日股市

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一、投资资讯

1、光伏刚性需求不断增加 锑价爆发一触即发

战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属,随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加,有望带动全球锑需求量大幅增加,2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨,部分国家有望对锑资源加强储备,锑行业迎来高景气时代。

根据USGS数据,全球锑矿储量200万吨,储采比仅18:1,中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途,欧盟、美国对锑资源加强储备,锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂(55%)、铅酸蓄电池(15%)等,光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加,预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨,需求占比由11%增长至30%。

预计全球锑供需开始转向紧缺,到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨,缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素,且在光伏玻璃环节的成本占比较低,在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微,下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下,锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现了供需紧张的局面,上游矿产商对付款要求是极其严苛,面对下游光伏需求确定性爆发的局面下,锑价格的爆发一触即发。

湖南黄金(002155)是国内拥有锑产能最大的公司,保有锑储量29.27万吨,产能达到3万吨。

华钰矿业(601020)可控锑资源量达到43.46万金属吨,塔铝金业达产后,合并公司西藏版块锑产量,届时公司金属锑产出2.1万吨/年。

2、电动自行车充电管理趋严 智能充电停车棚迎机遇

7月1日起,新修订的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》将正式施行。《实施办法》明确禁止携带电动自行车及电池进入室内充电,以及在楼梯间等不符合消防安全条件的室内场所停放或充电。对违反上述法规被责令改正后拒不改正的单位和个人将处以最高1000元罚款,如果物业未履行消防责任最高罚5万元。办法同时明确,拟建、在建的住宅小区等应当设置电动自行车集中停放、充电场所;已建小区应当按照消防技术标准设置或者改造集中停放、充电场所。据国家应急管理部消防救援局最新数据,2022年第一季度共接报各类交通工具火灾1.9万起,同比去年上升8.8%,其中电动自行车火灾3777起,同比上升35.9%。

业内认为,我国电动自行车年销量超过3000万辆,社会保有量今年预计将超过4亿辆,是新能源汽车的40多倍。因集中停放充电设施配套不完善,电动自行车进楼入户、乱停乱放和室内充电、“飞线充电”等引发的安全问题愈发突出亟待解决。除广东外,安徽、河北等多省市出台电动车管理相关法规,规范集中停放和安全充电等问题。随着电动自行车强制集中停放、充电,相关智能充电停车设备制造运营商将迎来发展良机。从市场规模看,1亿辆电动自行车每周充电2次,2元/次,对应充电市场超过200亿元。

A股中,金冠股份(300510)子公司南京能瑞是国内主流充电桩运营商之一,目前已批量生产供货电动自行车充电桩。公司称目前电动自行车充电桩市场前景广阔,公司已陆续与相关的物业公司合作;

国安达(300902)已研制出新产品“电动自行车停车棚智能灭火系统”,可广泛适用于社区、电动车公共停车场、集中充电处、公共地下停车库等场所的消防安全防护,产品已在福建试点推广。

3、国内沿海省份密集发布海上风电规划 海上风电正步入快车道

​据媒体报道,近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。日前,广西发改委发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》,提出“十四五”期间力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦。此前,福建省也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》,“十四五”期间增加海上风电并网装机410万千瓦,新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦。除此以外,今年上半年,广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标,即使海上风电新增装机停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。

截至今年6月,福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉,粗略统计,各沿海省份海上风电开发目标已超过了5000万千瓦,这也意味着我国海上风电正步入快车道。我国海上风电装机迅速提升,目前已成为全球最大海上风电市场。据国家气象局发布的研究,我国离岸200公里范围内,近海和深远海风能资源开发潜力可达到约22.5亿千瓦。然而,根据中国可再生能源学会数据,截至2021年底,我国海上风电累计装机容量仅约为2535万千瓦,这也意味着海上风电还有更大的市场潜力可挖。随着沿海省份海上风电的加速推进,产业链公司望机遇。

通裕重工(300185)已经成为我国重要的大型综合性研发制造平台,尤其是在风电产品领域,可以同时为海上风电、陆上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件等不同类型的产品。公司可转债募投项目的建设已经开始启动,大型海上风电产品配套能力将迎来提升。

经纬辉开(300120)新增海上风电变压器的导线开发和生产,积极提升公司整体实力,公司已有产品应用于如东海上风电项目。

4、非涉疫区人员去海南不强制查核酸免税销售或回暖

海南省发布通知,调整完善部分来(返)琼人员疫情防控措施:非涉疫区人员来(返)琼前,凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续,不强制要求核酸阴性证明;涉疫地区人员来(返)琼前,核酸阴性证明改为48小时内1次。通知还要求,坚持”一手打伞一手千活”,高效统筹疫情防控和社会经济发展。

民生证券认为,二季度中免海南线下客流短期受到一定影响,随着海南防控政策得到调整完善,进岛客流有望随之回暖,中免海南门店销售亦将得到提振,有望在三季度步入低基数高增速阶段。

公司方面,中国中免(601888)是国内唯一全牌照免税运营商;

海汽集团(603069)拟收购海旅免税100%股权,入局海南免税市场;

海南发展(002163)控股股东下属全球消费精品(海南)贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质。

5、苹果招聘汽车体验计划工程师造车领域频获新专利

苹果公司官网显示,近期苹果正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。该岗位是技术工程和项目管理之间的中间角色,负责提供技术设计和开发指导,处理整个汽车体验计划的认证记录(包括CarPlay,Wallet中的车钥匙),并促进苹果和全球汽车行业工程之间的沟通。

此前,苹果在2022全球开发者大会上发布了全新的CarPlay,该系统能够接管车内的所有屏幕。另据科技媒体报道,苹果近期正在为汽车零部件和整体制造磋商供应链协议。川财证券孙灿表示,苹果在造车领域的专利产出接连不断,2020年拿下了接近40项专利,主要集中在自动驾驶系统、汽车设计人机交互、充电技术和电控技术等方面。

公司方面,立讯精密(002475)是苹果公司核心供应商,深耕汽车电子业务十余年,产品布局广泛;

鹏鼎控股(002938)背靠鸿海集团,主要产品FPC、HDISLP广泛应用干汽车以及消费电子领域。

6、直流充电接口国标修订 倒逼交流慢充退出市场

据报道,近日相关部门公开征求对推荐性国家标准《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》的意见,而新标准未来也将代替目前在使用的“GB/T 20234.3—2015”国标。最核心的改变在于,针对适用于额定电压不超过1500 V DC的直流充电接口,其中额定值增加了10A、16A、25A、32A和50A,可用于功率较小的直流充电桩,可丰富直流充电的应用场景,增加充电便利性,也能进一步加速对目前交流慢充的替代速度。此外,还增加了300A、400A、500A、600A和800A的大功率直流充电要求,未来随着硬件的铺开,可进一步缩短充电时间,提升社会面整体的充电效率。

随着我国电动汽车销量持续大增,渗透率不断提高,充电慢依然是一个无法回避的问题。国家层面在积极的推动直流充电标准的进一步升级,试图以新标准加速倒逼交流慢充退出市场。车企们甚至还先于国标一步提出了更好的解决方案,比如最新的蔚来小鹏等车型,均已经将家用充电桩升级为了直流接口,整车仅保留直流作为唯一接口,在进一步提高充电速度的同时,优化了车辆制造成本与社会面资源效率。交流充电桩的退出,将为大功率直流充电桩腾出更多市场。

A股公司中,万马股份(002276)拥有芯片级充电桩智能化接入技术储备及完整解决方案,着重布局大功率直流式充电桩。公司充电桩运营效率行业排名第一。

科士达(002518)处于国内充电桩企业第一梯队,拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性直流充电桩,充电-运维-数据资源共享-服务产业链完整。

7、苹果最新款手机将搭载北斗导航 万亿市场将爆发

据报道,不出意外的话苹果将继续在今年9月举行秋季新品发布会,届时全新的iPhone 14系列手机将正式与大家见面。作为全球最受瞩目的移动设备,该机早早便受到了外界的广泛关注。最新消息称,业内人士透露称该机将搭载北斗卫星导航定位系统。

中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统,也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。随着5G商用时代的到来,北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能(AI)等新技术加速融合,北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域,自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会数据显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元,同比增长超16%,处于增长快车道。

A股公司中,中海达(300177)面向全球发布北斗“全球精度”系统HI-RTP、国内首款投入实际应用的全自主技术的北斗高精度导航芯片“恒星一号”及GNSS碟状天线。

合众思壮(002383)面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云 端”全方位行业解决方案,在北斗卫星导航高精度实现了芯片、算法、接收机和天线等核心部件的自主可控。

8、上海发布氢能发展中长期规划 产业规模破千亿

​《上海市氢能产业发展中长期规划 (2022-2035年)》发布。其中提到,到2025年,产业创新能力总体达到国内领先水平,制储输用产业链关键技术取得突破性进展,具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升,氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右,培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业,建成3-5家国际一流的创新研发平台,燃料电池汽车保有量突破1万辆,氢能产业链产业规模突破1000亿元,在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

A股相关概念股主要有汉钟精机(002158)、上海电气(601727)等。​

二、公司资讯

1、雅创电子:第一季度自研IC毛利率已达到40%以上

​雅创电子(301099)在互动平台表示,随着汽车智能化、网联化的持续升级,汽车电子元器件的数量及种类持续增长,对于电子元器件应用效能的管理将更加重要,从而会带动汽车电源管理芯片需求的增长。目前,车规级电源管理IC市场端需求旺盛。公司自研IC产品的应用案例越来越多,客户认可度增加,进一步实现销售额的增加。公司第一季度自研IC的毛利率已达到40%以上,车用芯片项目在和比亚迪合作。​

2、博瑞传播:全力推进成都文交所相关工作 保证平台尽快上线

​博瑞传播(600880)周一在互动平台上表示,成都文交所拟开展的数字文化产品交易,目前在国内尚属创新突破,为确保文交所后续运营能够行稳致远,同时有效保护广大投资者的合法权益,促进中国优秀文化的活化利用,规范和繁荣文化市场,公司在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。目前成都文交所的系统开发,测试以及各种制度机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通相关工作,都在正常推进,待审批许可后推进平台全面上线。​

三、公司公告

恩捷股份(002812)6月20日晚间披露与宁德时代开展合作的进展公告,由公司与宁德时代合资的平台公司设立项目公司,项目公司规划在厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市同安区人民政府共管区域内投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线,主要应用但不限于新能源汽车动力电池系统、储能电池系统等市场,总投资为52亿元。项目计划2023年建成并部分投产。

​豪森股份(688529)拟投建新能源产业基地项目。

北汽蓝谷(600733)正在推动进入华为渠道事宜,但暂时不能做具体披露。

​​旗滨集团(601636)拟7.8亿元建设2条高性能电子玻璃生产线。

洁美科技(002859)拟14.5亿元投建华北地区产研总部基地项目。

​紫天科技(300280)拟发行股份及支付现金购买丁文华、刘杰合计持有的深圳豌豆尖尖100%股权并向公司实控人郑岚和姚海燕控制的八重科技等发行股份募集配套资金。标的公司拥有全平台、全类目的电商服务能力,服务平台包含京东、天猫、唯品会、抖音快手等主流电商平台。

​​通鼎互联(002491)成为中国电信2022年电缆产品(电力、数字通信电缆)集中采购项目中标候选人,中标金额合计约10.51亿元,占公司2021年度营业收入的31.25%。

​融捷股份(002192)参股企业成都融捷锤业与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签订了《碳酸锂供货合作协议》,预计协议履行对公司投资收益的贡献将达到公司2021年度净利润的50%以上。

​惠云钛业(300891)与云浮市云安区人民政府等签订协议,各方拟打造100亿投资规模新能源材料产业园,构建“硫-磷-钛-铁锂-钙”产业生态链。其中惠云钛业牵头投资约62亿元,重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业的项目。

西力科技(688616)子公司浙江西力拟以2000万元开展储能类产品新业务,为旅游露营、钓鱼等户外活动提供绿色电源,解决地震、台风、海啸、火山爆发应急救灾电源的便携式储能电池。

神州细胞(688520)实控人谢良志博士及控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司计划在末来12个月内增持股份5000万至1亿元,增持价格不超过100元/股。

天海防务(300008)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过6.02元/股。

​耐普矿机(300818)预增154.57%-184.17%,因公司积极开拓国内外市场,合同签订额累计达到3.58亿元,较2021年同期增长40.94%.

广晟有色(600259)预增91.27%-151.04%,因公司扩大产销规模带来营收毛利提升成本管控、参股企业盈利大幅提升等。

​南威软件(603636)拟1.22亿元向凯普林增资取得5.37%股份。

​渤海汽车(600960)获得发改委、商务部门备案通知。

迈克生物(300463)乙型肝炎检测试剂盒取得产品注册证书。

​金晶科技(600586)Low-E节能玻璃项目投产。

​嘉凯城(000918)广州凯隆拟转让2.11%股份给曹升。

华仁药业(300110)子公司检测试剂产品获得欧盟CE认证。

四、新股申购

联合精密:申购代码001268,发行价格19.25元/股,发行市盈率22.99倍。主营精密机械零部件。可比公司:德业股份(605117)。

福元医药:申购代码780089,发行价格14.62元/股,发行市盈率22.98倍。主营药品制剂及医疗器械。可比公司:双鹭药业(002038)。

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注意:内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右(偶尔会推后一点时间)。周五和周六晚间不更新,节假日不更新。

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