(2022年11月8日股市内参)2020年10月股市

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一、投资资讯

1、G20峰会将展示中国雅万高铁 高铁出海迎重大机遇

据央视网报道,当地时间5日,印尼雅万高铁试验段牵引变电所、接触网及相关设备完成安装调试,接触网一次合闸送电成功,实现带电运行,这标志着雅万高铁试验段具备了动车组上线运行条件,预计在11月中旬开展动态试验检测。

据此前报道,11月中旬G20峰会期间,印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁,感受“中国速度”。同时,印尼总统表示雅万高铁不应止于万隆,应延长至第二大城市泗水。随着雅万高铁通车,两国将开始讨论高铁线延伸计划,雅加达到泗水距离约750公里,远超雅万的142公里。

业内认为,雅万高铁是东南亚第一条高铁,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”。项目通过技术转让、合作建厂等方式,大幅提高了本地化生产率,带动当地铁路相关产业同步发展,对“一带一路”沿线国家极具吸引力。此次中国高铁亮相G20峰会,有望加快速度“走出去”,新订单值得期待。

神州高铁(000008)主要为轨道交通提供运营检修装备与数据、线路运营及维保服务,服务覆盖东南亚、非洲、美洲等;

金鹰重工(301048)是国铁集团旗下轨道工程装备企业,为雅万高铁生产的轨道工程机械装备已经发货。

2、行业标准有望成核心催化剂 预制菜迎万亿级蓝海市场

据媒体报道,近日,中国保护消费者基金会预制菜工作委员会成立仪式在京举行。据悉,中国保护消费者基金会预制菜工作委员会将组织预制菜行业专家、龙头企业共同推动“预制菜行业标准建设”,搭建预制菜产业链大数据平台,完善产品溯源体系,推动消费安全保险等,让消费者做到“买得放心,用得安心”。

根据艾媒咨询发布的研究数据显示,2021年中国预制菜行业的市场规模为3459亿元,预估2022年中国预制菜市场规模将达4196亿元,同比增长21.3%。可以预见,到2023年市场规模将达5165亿元,2026年预制食品市场规模将达10720亿元,成为万亿元级“新蓝海”。业内人士表示,目前预制食品行业缺乏权威的行业标准,甚至对于预制食品的定义都存在分歧。预制食品行业整体还处于“散”的产业发展初级阶段,行业集中度低,行业格局远未形成。此外,预制食品的餐饮渗透率偏低,目前国内预制食品餐饮渗透率在10%-15%之间。一旦行业标准确立,国内巨大的市场有望支撑行业跨越式发展,且出现规模巨大的龙头企业。

国联水产(300094)是广东省水产预制菜的重要企业之一,今年以来不断拓展并丰富了水产预制菜产品矩阵,开发了多款预制菜产品,受到广大消费者喜爱。

得利斯(002330)立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的新战略逐步落地,持续产品升级,发力预制菜。

3、全球首款Web3手机卖到断货 Web3技术想象空间望进一步打开

​据媒体报道,欧洲奢侈手机品牌VERTU发布的全球首款Web3手机METAVERTU,自预售以来,全球预约人数已超20万。目前,已有超四成用户支付全款。METAVERTU在国内合作电商平台的部分机型也显示缺货”状态,十分抢手。近日,VERTU发布了一则延迟发货说明,官方称正式开售后,消费者的热情大大超出预期,由于本次出货量远超库存,少部分客户的订单不得不延迟发货。

据悉,METAVERTU手机支持Vtalk功能,相当于Web3时代的加密通话,内置版权相机VSHOT,可以一键生成数字藏品(NFT),搭载LUXURY OS WEB 3.0 OS 双系统,内置VPASS卡,支持一对一带入Web3世界。此外,该机首次提出" CNCOS ——芯端链系服 " 五维整合生态概念,用手机串联芯片、智能终端、区块链、操作系统、高端服务,其目的是挑战去中心化数字霸权,并推动用户无缝流畅进入Web3世界。

Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态,是未来互联网重要发展方向之一。其核心特征在于去中心化。Web3.0技术可为元宇宙提供底层的技术支撑,二者相辅相成。随着元宇宙及NFT等领域的强力驱动,Web3在加速爆发。Alchemy报告显示,今年三季度Web3开发迎来史无前例的迅猛增长,去中心化应用(Dapp)12,495个,自2018年以来增12倍。随着Web3手机等新业态的驱动,Web3技术望进一步打开想象空间,产业链公司受关注。

二六三(002467)公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术,目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用,公司将会持续关注Web3.0的发展动态和有利于公司发展的机会。

东方国信(300166)公司拥有Web3.0底层技术栈储备,包括区块链、云计算、人工智能、数字孪生/元宇宙等。

4、户外运动产业发展规划发布 潜在市场超3万亿

​体育总局、发展改革委等八部门近日联合印发《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》,规划提出,加强户外运动场地设施建设,培育户外运动市场主体,完善户外运动消费政策,切实落实国家支持体育产业发展的各类税费优惠政策,鼓励各地充分利用现有资金渠道,支持户外运动产业发展。规划明确,到2025年,户外运动产业高质量发展成效显著,户外运动场地设施持续增加,普及程度大幅提升,参与人数不断增长,户外运动产业总规模超过3万亿元。

2020年至今,疫情下露营、滑雪、飞盘等户外运动成为运动新趋势,成为社交新方式,户外行业出现新增长点。中国是全球户外运动增长最快的市场之一。经济发展是户外运动的主要驱动力。机构指出,中国户外市场具备三大长期发展驱动条件:中国目前人均GDP已经达到一万美元以上、国家政策支持、户外运动基建的扩张与完善。中国市场目前已经具备户外运动大众化扩张的成熟条件,相关产业链将受益。

A股公司中,三柏硕(001300)是全球休闲运动和健身器材产品重要的制造商,主要产品包括各种类型蹦床和篮球架、足球门及回球器等。

嘉麟杰(002486)产品主要面向户外专业运动品市场,包括登山、滑雪、攀岩、帆船、高尔夫等多个领域,公司自有服装品牌也基本面向户外运动领域。

5、星闪联盟发布商业化路标 开辟无线短距通信新赛道

​现有无线短距通信技术,如从我们熟悉的蓝牙、Wi-Fi、NFC到近年兴起的UWB,在时延、可靠性、同步精度、安全性等方面都已经无法满足自动驾驶、智慧工厂等场景应用的需求,给新一代无线短距通信技术的发展提供了窗口期。星闪联盟就成立于这样的大背景下,针对行业需求痛点提出了新一代无线短距通信技术,简称为“星闪(SparkLink)”。据报道,在近日举办的星闪产业峰会上,16家星闪产业链上下游企业发布了首批星闪商用产品路标,并计划在今年到明年四季度间正式推出星闪商用产品,这也标志着星闪商业化进程正式开启。

​短距离无线通信技术是构筑基于智慧连接的数字世界关键技术。就目前来看,短距离无线通信技术市场空间大,可满足智能汽车、工业智造、智慧家庭、个人穿戴等多场景对低时延、高可靠、精同步、多并发的技术需求。未来,星闪技术将对接和适配更多行业应用和场景的需求,构建更加丰富的产业生态,打通全产业链,优化产业链布局,构建更加丰富的产业生态,助力智能制造领域高质量发展。

A股公司中,高鸿股份(000851)是星闪联盟理事单位。公司车载通信模组及终端、车路协同解决方案等,具有参与国内及国际相关行业技术标准制定的能力,自主可控的技术及产品在业界居于领先地位。

雷柏科技(002577)国内无线键鼠行业市场占有率排名居前,是星闪联盟成员单位。

6、网络空间命运共同体白皮书发布 护航数字经济

​国新办7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书。白皮书介绍了新时代中国互联网发展和治理理念与实践,分享中国推动构建网络空间命运共同体的积极成果,展望网络空间国际合作前景。

网络空间命运共同体理念是基于互联网技术及其相关应用的快速发展,尤其是其对国家主权、安全、发展利益形成的新挑战而提出的。随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起,网络信息安全边界不断弱化,安全防护内容不断增加,对数据安全、信息安全提出了巨大挑战,也为网络信息安全市场打开了新的增量空间,加上经济全球化,数据安全、隐私保护等问题越来越被重视,网络安全市场规模保持增长态势。

A股相关概念股主要有任子行(300311)、绿盟科技(300369)等。

7、中药审评效率明显提升、药物研发将密集兑现国家药监局近日召开中药管理战略决策专家咨询委员会。会议提出,今年以来,中药审评审批效率明显提升,中药监管制度体系健全优化。将加快构建中药监管科学体系,促进中药传承创新发展;大力发展中药监管科学研究,加快实现中药治理体系和治理能力现代化。东吴证券认为,近年来,从顶层设计到具体措施,国家出台了多项政策鼓励中药发展,尤其近两年来,包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台,充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。民生证券认为,创新中药所处领域竞争格局良好,药物研发进入密集兑现期,看好以岭药业(002603)、康缘药业(600557)、新天药业(002873)等公司。

8、多晶硅新增产能提振需求、三氯氢硅价格上涨11月7日,百川盈孚数据显示,国内光伏级三氯氢硅、普通级三氯氢硅市场价格较2日分别上涨4.88%、2.27%,报价分别为2.15万元/吨、1.125万元/吨。研究机构认为,随着多晶硅新增投产陆续进行中,对光伏级三氯氢硅有一定需求提升。此前三部门集体约谈部分多晶硅骨干企业,近期硅片价格下移,叠加四季度为保证国内装机总量,硅料企业后续有可能主动下调硅料报价,以刺激终端需求,预计短期光伏级三氯氢硅市场价格有望调涨。另外,目前硅烷偶联剂对普通级三氯氢硅需求亦有提升。三孚股份(603938)主要从事三氯氢硅、硅烷偶联剂等化工产品生产和销售,新建年产5万吨三氯氢硅项目及年产7.22万吨三氯氢硅项目建设有序展开;宏柏新材(605366)第二套5万吨三氯氢硅装置正在调试阶段,光伏级三氯氢硅已经有客户在试用。

二、公司资讯

1、迪普科技:公司拥有全系列的信创产品

​迪普科技(300768)互动平台表示,公司拥有全系列的信创产品,为用户提供安全可靠、自主可控的产品及解决方案,公司信创产品在金融、运营商等众多行业中广泛应用。 公司是华为云(鲲鹏)生态合作伙伴之一。公司坚持“一体两翼”的产品战略,网络安全是主体,包括全系列高、中、低端安全防护产品,安全检测、态势感知、安全平台软件、数据安全、工控安全等产品;“两翼”分别为富有特色的基础网络类产品和有竞争力的应用交付产品。

同时,公司持续向上做性能,在应用高性能场景体现出竞争力,向下注重与客户业务相结合。静态的访问控制等只是其中的一种策略,针对信息安全产品,公司依据“IPDRR”应用模型,对整个安全事件实现事前识别,事中防护、检测、响应以及事后恢复全闭环的管理,通过“技术 人员 管理”三者的结合,为用户提供体系化、实战化、常态化的整体解决方案,真正提升用户网络安全能力。

2、扬杰科技:第四季度推出碳化硅MOSFET新品

​扬杰科技(300373)接受机构调研时表示,公司在今年年中顺利研发出了SiC MOSFET 1200V 80mohm系列产品,该产品当前已经量产且在客户端的验证过程顺利,预计明年会拿到相应的批量订单。按照当前研发进程,SiC MOSFET 1200V 40 mohm的产品也预计会在今年第四季度推出,该产品在产品性能和参数上会有更进一步的改善。后续公司会按照市场需求进一步向车载方向研发推进。公司的海外业务已逐步进军到新能源、汽车等板块。公司当前在国内的新能源及汽车电子板块发展良好,得到众多头部客户的认可,这也为后续在海外市场拓展版图奠定良好基础。因此公司的海外市场业务会继续蓬勃发展。

三、公司公告

金鸿顺(603922)子公司金鸿顺新能源拟以不超1.6亿元收购德雷射科(廊坊)100%股权。后者从事光伏电性能I-V检测设备的研发、生产和销售业务,掌握相关领域的核心技术,拥有多项发明专利,为我国该细分领域的领先企业之一。东阳光(600673)子公司狮溪煤业与广汽零部件等拟在贵州省遵义市共同投设合资公司贵州省东阳光新能源科技有限公司,将作为贵州省遵义市桐梓县狮溪镇铝多金属(锂资源)矿床矿产资源的探矿权获取、矿产地质勘查及后续采矿权获取等业务的唯一主体。

鞍重股份(002667)拟在贵溪市投建年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线。本投资项目对应注册资本为10亿元,分两期建设,第一期为2.5万吨碳酸锂冶炼生产线项目,第二期为2.5万吨碳酸锂生产线项目。​鼎龙股份(300054)控股子公司鼎泽新材料的钨抛光液产品首次获得某国内主流晶圆厂客户订单,本次采购数量为20吨。三安光电(600703)子公司湖南三安与主要从事新能源汽车业务的需求方签署碳化硅芯片《战略采购意向协议》,基于2022年市场价格感知,包含2023年产生的研发业务需求,至2027年预估该金额总数为38亿元。

特变电工(600089)拟回购股份5亿至10亿元,回购价格不超过32.88元/股。健盛集团(603558)拟回购股份5000万至1亿元,回购价格不超过13.55元/股。坤彩科技(603826)股东榕坤投资(福建)计划在未来6个月内增持股份不超过2亿元,增持价格不超过100元。融钰集团(002622)拟将公司名称变更为皓宸医疗科技股份有限公司,证券简称变更为皓宸医疗。公司正逐步加大优质资源向口腔医疗服务产业的倾斜力度,重点推进在口腔医疗服务领域及产业上下游的布局。

金力永磁(300748)收到两家国际知名汽车与发动机零部件制造商的项目定点通知,全生命周期累计金额合计约人民币28.4亿元。大全能源(688303)及子公司内蒙古大全新能源近日与某客户签订了《多晶硅采购供应合同》,约定2022年11月至2027年12月,某客户预计共向公司及内蒙古大全采购13.7万吨多晶硅一级免洗料,预计采购金额约为415.11亿元。常青股份(603768)拟定增募资不超过8亿元,用于新能源汽车一体化大型压铸项目和补充流动资金。

英杰电气(300820)拟定增募资不超4亿元,将全部用于新能源汽车充电桩扩产项目、电化学储能生产项目等。

​华策影视(300133)拟参设合伙企业,投资于虚拟制作等领域企业股权项目。

​富临精工(300432)与赣锋锂业拟按照60%、40%的股权比例设立合资公司,在横峰县投资建设年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。

​爱施德(002416)拟收购山木新能源51%股权,向新能源锂电领域延伸。

​阳光诺和(688621)拟购买朗研生命100%股权,8日复牌。

​据均胜电子(600699)官微,均胜电子控股子公司均联智行与华为深化合作,共建智能座舱新生态。

​中核钛白(002145)新设钒能矿业子公司,注册资本超5亿。

​鼎通科技(688668)近日在调研中表示,目前公司已和南都电源、蜂巢能源建立良好合作,产品主要应用于储能电池包中。

四、新股申购

美埃科技:申购代码787376,发行价格29.19元/股,发行市盈率37.06倍。公司主营空气净化产品、大气环境治理产品。可比公司:力合科技(300800)。

雅葆轩(京):申购代码889357,发行价格14.00元/股,发行市盈率19.24倍。公司主营消费电子、工业控制、汽车电子。可比公司:骏亚科技(603386)。

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