(概念追踪 | 苹果WWDC召开在即 AR/VR产业链抢跑涨停 机构如何看?(附概念股))苹果发布ar概念股

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智通财经APP获悉,5月31日,受苹果全球开发者大会即将召开影响,AR/VR产业链相关公司表现亮眼,截止收盘,歌尔股份(002241.SZ)、长盈精密(300115.SZ)、水晶光电(002273.SZ)、兆威机电(003021.SZ)等多股涨停。中泰证券认为,此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息,AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一,苹果的参与无疑将极大推动行业发展,开启消费电子新一轮的创新周期。

5月25日凌晨,苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年苹果全球开发者大会(WWDC),而首日的主题演讲将定于北京时间6月7日凌晨1点开始。WWDC22各项活动将通过在线方式免费向全球超过3000万Apple开发者开放。其中包括主题演讲和Platforms State of the Union,并与开发者进一步分享他们即将了解与体验的内容。

值得一提的是,2017年的WWDC上,苹果一口气多款电脑新品,例如MacBook,MacBook Pro,iMac, iMac Pro,还有iPad Pro和HomePod。据悉,苹果WWDC大会已经连续两年没有推出过新硬件了,最近一届是在2019年的WWDC上,苹果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。

天风证券分析师郭明錤今日发文表示,苹果AR/MR头显进入量产阶段尚需时日,所以他认为苹果不会在今年的WWDC开发者大会上推出AR/MR头显和传闻中的对应操作系统reality OS。在此之前,郭明錤曾表示苹果的AR/MR头显将于2022年第二季度推出。

中金公司认为AR/VR产业链相关公司今日表现亮眼,主要有以下催化因素:1)苹果6月6号召开WWDC开发者大会,有望发布AR/VR相关软件产品,市场关注度提升;2)PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品,且备货量及时点逐步清晰,相关公司受益确定性提升;3)VR短期需求强劲,AR/VR仍是近期消费电子下游景气度最高的赛道,出货量持续增长。

全年来看,Meta、索尼和苹果等公司均有望发布新款VR头显,并且在功能端持续升级,推动更多远程交互应用场景落地。此外,Meta将在今年推出GTA、Population等游戏大作,有望持续吸引新增用户,实现软硬生态正循环,打破出货天花板。看好AR/VR有望成为下一代移动算力平台,通过脑机接口实现人机交互,推动AR/VR出货达到十亿量级。根据测算,2025年AR/VR硬件有望达到千亿美金市场,复合增速超过80%,带动产业链相关公司持续高增长。

中泰证券认为,苹果WWDC召开在即,催化板块大涨。苹果WWDC召开在即,有望释放AR/VR产品信息:苹果宣布将于6.7-6.11日召开2022年WWDC大会,且产业链预期此次会议上苹果有望透露其AR/VR相关产品信息,今日带动产业链相关个股纷纷大涨。AR/VR作为消费电子未来最重要的创新产品之一,苹果的参与无疑将极大推动行业发展,开启消费电子新一轮的创新周期。

消费刺激政策频出,手机需求有望复苏:随着各地消费刺激政策纷纷出台,叠加6-7月迎来新机密集发布重要窗口,需求端有望逐渐好转。此外,2-4月渠道库存压力正在逐步消化,加上618大促等节日的到来,下游有望重新补库存带动销量回升。悲观预期充分体现,需求好转将有效提振市场信心:年初以来受下游需求疲软影响,消费电子板块出现大幅回调,龙头厂商跌幅普遍在30%以上,市场对手机销量也普遍保持非常悲观的预期。随着下游需求回暖,叠加多类利好信息刺激,市场信心将得到有效提振,带动板块向上反弹。

相关概念股:

歌尔股份(002241.SZ):目前公司在全球VR制造领域占有绝对优势份额,将进一步重点发展光学,在AR领域布局也较为深厚。

水晶光电(002273.SZ):公司主导产品光学低通滤波器(OLPF)、红外截止滤光片及组立件(IRCF)和窄带滤光片(NBPF)产销量居全球前列。3D深度成像、光学元器件、增强显示(AR)组件等已应用于全球知名消费电子中。

联创电子(300343.SZ):目前公司已经布局2400万颗光学镜头及600万颗影像模组产业化项目,并计划于2025年底前形成镜头和影像模组各5000万颗的生产能力。

舜宇光科技(02382):公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售。

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