(披露调整后重大资产重组方案并复牌 中国船舶、中船防务双双涨停)中国船舶中船防务复牌一字涨停

中证网讯(记者 吴科任)中国船舶(600150)、中船防务(600685)于8月15日复牌交易,早间开盘后两只股票迅速涨停,分别报23.97元/股、16.98元/股。消息面上,中国船舶在8月14日晚披露了调整后的重大资产重组方案。本次交易发行股份购买资产涉及的发行价格调整为13.14元/股。募集配套资金总额不超过38.67亿元。

调整后的交易方案分三个步骤实施完成。首先,中国船舶发行股份购买资产,交易标的包括:外高桥造船36.27%股权和中船澄西21.46%股权;黄埔文冲30.98%股权和广船国际51%股权;江南造船100%股权。

其次,中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团。

再次,中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换。

上述步骤三实施完成后,中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案相比减少了广船国际32.54%股权。

以2019年4月30日为评估基准日,上述标的资产100%权益汇总的账面净资产为420.44亿元,评估值为605.52亿元,评估增值185.08亿元,增值率为44.02%。根据相关标的资产的收购比例计算,上述标的资产整体作价为366.17亿元。

上述重组的交易对方涉及中船集团、中船防务和中船投资,其中中船集团为中国船舶的控股股东,中船防务和中船投资为中船集团控制的下属公司,根据《上市规则》的相关规定,上述重组构成关联交易。

具体到中船防务,公司拟向中国船舶出售其持有的广船国际27.42%股权,同时放弃广船国际23.58%股权及黄埔文冲30.98%股权的优先购买权。